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金轮股份业绩创新高物产中大收购股权比例下调至22%

2022-05-19 14:48:02来源：长江商报

物产中大(600704.SH)收购金轮股份(002722.SZ)细节发生调整。

公告显示，物产中大通过控股子公司元通实业收购金轮股份的股份数量，下调至3860.65万股，所占比例也由此前的29%调整至22%，对应交易金额为7.51亿元。

同时，元通实业、产投公司还拟全额认购金轮股份定增，耗资约3.28亿元。交易完成后，物产中大系将合计耗资10.79亿元，对于金轮股份的持股比例将升至33.9%。

长江商报记者注意到，持续推进对金轮股份的收购事项，物产中大主要看中的是其与旗下元通实业在不锈钢产业的协同效应。

去年以来，随着不锈钢产品量价齐升，金轮股份实现营业收入31.5亿元，净利润1.28亿元，经营业绩达到上市后最高水平。

物产中大表示，本次交易完成后，将增强公司不锈钢业务竞争力，有利于提升公司盈利水平和产业链影响力。

物产中大收购股权比例下调至22%

根据年初物产中大披露的交易方案，公司控股子公司元通实业及/或其关联方拟通过支付现金方式受让金轮股份29%股份，涉及5088.84万股，交易金额暂定为9.995亿元。

交易完成后，元通实业或其关联方将持有金轮股份29%股份，成为金轮股份控股股东，浙江省国资委将成为金轮股份的实际控制人。

不过，四个月过去，此次交易方案发生了较大的变化。5月17日晚间，物产中大和金轮股份相继披露，上述《股份转让协议》签署后，鉴于市场环境等外部情况发生变化，在收购金轮股份控股权不变的前提和原则下，部分交易条款内容将进行调整。

具体为，标的股份数量调整为3860.65万股，约占金轮股份总股本的22%，交易金额相应调整为7.51亿元。其中，金轮控股分别向元通实业和产投公司转让981.87万股、1158.2万股，安富国际向圆通实业转让1720.59万股。此外，金轮控股同意放弃所持金轮股份5%股份对应的股份表决权。

本次交易完成后，物产中大的控股子公司元通实业及其一致行动人产投公司将合计持有金轮股份约22%股份，元通实业将成为金轮股份的控股股东，物产中大将成为金轮股份的间接控股股东，浙江省国资委将成为金轮股份的实际控制人。

不仅如此，金轮股份同时还抛出一份定增方案，元通实业、产投公司拟全额认购金轮股份本次非公开发行的3158.71万股，对应资金3.28亿元。股份转让及定增认购完成，物产中大系将合计耗资10.79亿元。

发行完成后，元通实业和产投公司对于金轮股份的持股比例将分别提升至23.73%、10.17%，合计约为33.9%，将进一步增强公司控制权，同时保证了公司股权结构的长期稳定。

加强不锈钢产业协同

持续推进对金轮股份的收购，物产中大看中的是其与旗下元通实业在不锈钢产业的协同效应。

资料显示，金轮股份是行业内不锈钢装饰板品类较为齐全的少数生产商之一，与国内外众多优质企业如奥的斯电梯、上海三菱电梯、通力电梯、海尔家电、费雪派克、西门子家电等建立了稳定的合作关系。而元通实业经营领域涉及实业制造、贸易服务、产业投资等，其核心产品包括电线电缆和不锈钢。

长江商报记者注意到，2014年登陆资本市场之后，金轮股份业绩起伏波动。2014年至2020年，金轮股份分别实现营业收入3.98亿元、5.31亿元、17.38亿元、20.95亿元、22.81亿元、24.14亿元、23.67亿元，净利润0.34亿元、0.62亿元、1.25亿元、0.86亿元、1.22亿元、0.59亿元、0.34亿元。

不过，去年以来，随着疫情影响渐消后产品销量大幅增长及不锈钢原材料涨价导致产品同时涨价，金轮股份盈利能力大幅改善。年报显示，2021年金轮股份实现营业收入31.5亿元，同比增长33.08%;净利润1.28亿元，同比增长281.07%，经营业绩达到上市后最高水平。

值得一提的是，物产中大两次对于金轮股份的收购计划均为溢价交易。其中，前次方案中，金轮股份每股作价19.64元/股，相当于协议签署前一个交易日公司收盘价溢价21.3%。本次交易中，即便是下调了标的股份数量及金额，但标的每股作价19.45元/股，相较于公告披露当日金轮股份二级市场收盘价12.98元/股依旧存在49.85%的溢价空间。

而对于金轮股份而言，物产中大的入主不仅可以优化股权结构，与国资股东优势资源互补，同时通过定增补充流动资金，能够增强公司资金实力，有助于上市公司稳固纺织梳理器材及不锈钢装饰材料领域市场竞争地位。

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