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环球视点!330亿!大举抄底!

2023-07-04 21:58:17来源:金融界  

7月4日,A股三大指数集体微幅收涨,沪指涨0.04%,深证成指涨0.35%,创业板指涨0.20%。行业板块方面,新能源车产业链爆发,汽车零部件、无人驾驶板块掀涨停潮,汽车芯片、机器人概念大涨;银行、地产、电力板块低迷。

从今日股票ETF二级市场表现来看,智能汽车、港股医药等行业主题ETF涨幅霸屏。

不过,从7月3日股票ETF资金流向看,在当日指数普涨行情中,出现40亿资金净流入。创业板ETF、科创50ETF、沪深300ETF、中证1000ETF等净流入资金居前;净流出方面,中证500ETF、证券ETF、军工ETF、交运ETF等成“失血”主阵营。


(相关资料图)

值得一提的是,自6月21日以来,股票ETF已连续7个交易日实现资金净流入,合计吸金超过330亿。

7月首个交易日吸金40亿

连续7个交易日净流入330亿

据Wind统计显示,7月3日,全市场740只股票ETF(统计股票ETF和跨境ETF)总管理规模达到1.49万亿元。

本周一A股迎来7月开门红,三大指数集体收涨,沪指涨1.31%,深证成指、创业板指分别上涨0.59%、0.60%。行业板块方面,保险与汽车整车板块大涨,航空机场、旅游酒店、风电设备板块涨幅居前;游戏板块逆市重挫,电机、仪器仪表板块跌幅居前。对应的,场内股票型ETF中,旅游ETF基金、消费ETF、大宗商品ETF和食品饮料ETF基金涨幅靠前,其中,旅游ETF基金涨幅4.91%,排名第一。

从股票ETF资金流向看,在当日指数普涨行情中,股票ETF总份额增加38.72亿份,以区间成交均价测算,净流入资金达到40.01亿元。

从资金净买入排行榜看,周一当天,20只股票ETF资金净流入1亿元以上,其中12只为宽基,8只为行业主题。创业板ETF、科创50ETF、沪深300ETF、中证1000ETF等净流入资金位居前列。

宽基指数方面,在最“吸金”的前7只股票ETF中,悉数由宽基类占据。易方达创业板ETF当日份额增加4.57亿份,至180.38亿份。以区间成交均价估算,当日资金净流入9.93亿元;华夏科创50ETF份额增加8.15亿份,至647.67亿份,份额再创历史新高,资金净流入8.56亿元;华泰柏瑞沪深300ETF份额增加1.15亿份,至186.37亿份,净流入资金4.52亿元。此外,景顺长城创业50ETF、易方达中证1000ETF、华泰柏瑞港股通50ETF、华安创业板50ETF资金净流入均在2亿元以上,华夏中证100ETF、华夏上证50ETF、国泰中证1000ETF增强、博时标普500ETF、易方达科创50ETF、国泰纳指ETF资金净流入也都超过1亿元。

其中,除了华夏科创50ETF,易方达科创50ETF、国泰纳指ETF最新份额也创历史新高。

行业主题方面,华夏游戏ETF份额增加1.80亿份,至54.62亿份,当日资金净流入2.47亿元,吸金量领先各行业主题ETF。虽然当天二级市场价格大幅下跌7.54%,最新基金份额却再度创出历史新高;鹏华酒ETF净流入2.29亿元,份额增加2.94亿份,至169.12亿份,6月9日份额刚创出169.74亿份历史新高;博时恒生医疗ETF净流入2.08亿元,份额增加4.25亿份,至206.53亿份,也再创新高。

此外,易方达证券保险ETF、国泰游戏ETF、国联安半导体ETF、华宝医疗ETF资金净流入均在1亿元以上。其中,国泰游戏ETF、华宝医疗ETF最新份额均再创历史新高。

6月21日,上证指数收盘跌破3200点关口,当日开始股票ETF结束此前连续5个交易日净流出态势,至今已连续7个交易日实现资金净流入,合计吸金达到333.48亿。

在此期间,华夏科创50ETF累计资金净流入41.80亿元,华夏上证50ETF净流入34.44亿元,易方达创业板ETF流入也达到19.86亿元。此外,华夏游戏ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、国泰芯片ETF、华泰柏瑞港股通50ETF、景顺长城创业50ETF等10多只ETF累计吸金也超10亿。

嘉实基金认为,短期的涨跌让人焦虑,不过如果拉长时间看,市场的位置目前仍处于历史相对低位。

从估值来看,以沪深300指数为例,目前的PE-TTM值升至11.05,最近10年的市盈率分位值为25.64%,最近5年的市盈率分位值为18.86%。其他宽基指数方面,上证指数、中证500和创业板指PE估值分别位于近十年历史的35%、23%和5%分位,依然处于正常偏低的区间。

在行业方面,TMT板块的PE估值较高,此外,6月涨幅较大的家电和汽车的PE估值分别在29%和77%的历史分位水平;机械和国防军工的PE在20%-45%分位,电力设备及新能源的PE在1%分位的底部位置。

富国基金认为,当前市场一方面受经济“弱复苏”的悲观预期压制,仍有下跌“惯性”,另一方面主要指数跌至年内低位,悲观预期逐步被充分纳入,指数下探空间或非常有限。

向前看,市场确定性在快速提升。1)交易结构而言,季度末机构调仓期结束,进入业绩预告期,市场短期有“业绩”线的确定性机会;2)“经济弱”被充分预期,且政策已在“出手”,“经济底”有望逐步确认;3)市场估值、成交额等均在底部区域,处于高胜率区间。

7月上旬进入中报业绩预告期,市场围绕“业绩”线寻机遇。

中证500ETF、证券ETF、军工ETF

成失血主阵营

从资金净流出榜单看,10只股票ETF当日资金净流出超过1亿元,其中5只为宽基指数,另外6只为行业主题。

具体来看,资金净流出前五大股票ETF中,宽基占据3席,南方中证500ETF、华泰柏瑞中证1000增强ETF、富国中证100ETF居前。其中,南方中证500当日份额减少0.68亿份,至78.71亿份,资金净流出4.19亿元。自6月21日以来,该ETF累计失血12.88亿元;华泰柏瑞中证1000增强ETF份额减少3.03亿份,至2.04亿份,资金净流出3.10亿元;富国中证100ETF份额减少2亿份,资金净流出2.05亿元。此外,广发中证1000ETF、广发央企红利50ETF资金净流出也在1亿元以上。

行业主题中,国泰证券ETF净流出2.46亿元,国泰军工ETF净流出2.43亿元,国泰交运ETF净流出1.14亿元,另有国泰矿业ETF、招商央企回报ETF净出资金也超过1亿元。

今年以来,央企主题ETF持续获批,至今已累计有上百亿资金入市。

6月25日,嘉实基金、博时基金、工银瑞信基金申报的3只“中证国新央企现代能源ETF”获批。此前,汇添富基金、广发基金、招商基金申报的3只“中证国新央企股东回报ETF”5月底成立,共募资60亿元;易方达基金、南方基金、银华基金申报的3只“中证国新央企科技引领ETF”,至6月26日全部成立,共募资48.19亿元。

“中特估”已成为很多基金公司今年关注的主要方向之一。

万家基金表示,当前市场估值已较为充分反映上半年经济修复边际放缓预期,未来 A 股指数或继续呈现偏强震荡格局。行业配置上,短期建议关注估值相对低位、盈利稳定品种,如:交通运输、煤炭、军工、金融等,中期角度建议继续关注:(1)上游周期资源股的再通胀(左侧布局);(2)新一轮数字经济产业趋势 TMT (逢低布局);(3)中国特色估值体系的大央企板块。

富国基金也表示,随着市场确定性不断提升,行业配置上,布局TMT和“中特估”主线,关注复苏线机遇,其中,“中特估”板块主要是建筑装饰、石油石化和大金融等行业。

此外,在关注行业上,金鹰基金认为,进入7月,建议保持相对均衡。科技或因交易问题而呈现“高低”内部轮动,消费(白酒/医药/医美/保险)和地产链(厨电/消费建材/家装家居)等顺周期板块或受益于政策博弈下的预期修复,迎阶段性反弹。中期来看,经济弱复苏下,数字经济、机器人、航天航空、半导体、创新药等科技成长是自主可控发展的重要领域,值得中长期保持关注。

本文源自:中国基金报

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