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IPO要闻汇 | 审9过9,并行科技、无锡晶海二次闯关过会,AI独角兽第四范式通过聆讯

财经网 | 2023-09-08 19:55:01

随着全面注册制的实施,多层次资本市场体系更加清晰,交易所审核把关更趋严格,对企业信息披露质量的要求也同步提高。财经网以周为单位,聚焦IPO企业上会、新增受理、上市表现情况,以及当周较受关注的热点公司。


(资料图片)

据京沪深交易所披露,本周(9月4日-9月8日,下同)9家企业迎来首发上会,均获通过,过会率100%。

下周(9月11日-9月15日,下同)暂有5家企业迎来首发上会,益诺思拟登陆科创板,许昌智能拟登陆北交所,江顺科技拟登陆深市主板,珠海赛纬、长城搅拌拟登陆创业板。

新股受理方面,本周沪深交易所IPO申报“破冰”,创业板、沪市主板各新增1家新受理企业,分别为优邦科技、正泰安能;2家北交所企业IPO申请获受理,分别为智达科技、西诺稀贵;另外,7家企业因主动撤回申报材料IPO终止,包括沃隆食品、鲜美来、津同仁等较受关注的企业。

与此同时,本周A股市场共上市4只新股,4只新股的平均首发价格为50.86元/股,上市首日平均涨幅158.39%,首发累计募资39.35亿元。

据Wind数据显示,下周将有4只新股申购,暂有2只股票已公布A股上市计划。

港股方面,本周1家企业递表港交所,2家企业通过港交所聆讯。

审9过9,并行科技、无锡晶海二次闯关过会

本周A股9家公司迎来上会,均获通过,包括拟登陆沪市主板的三晶电气、安乃达,分别冲刺深市主板、创业板的强邦新材、筠诚和瑞;以及5家拟登陆北交所的企业,分别为并行科技、无锡晶海、前进科技、美心翼申、泰鹏智能。

在光储融合的浪潮下,逆变器作为光伏发电系统、储能系统的核心部件,市场需求持续旺盛,光伏逆变器企业也顺势向资本市场发起冲击。本周主板过会的三晶股份主营产品为光伏光伏并网逆变器、储能逆变器及系统、电机驱动与控制产品。2023年上半年,公司实现营收10.77亿元,归母净利润2.12亿元,同比增长143.12%。

收入稳步增长的同时,三晶股份的境外销售占比逐年提升,从2020年的47.38%提升至88.85%。这一事项也遭到监管层的关注。审议结果显示,上市委重点关注其经营业务是否稳定,要求公司结合境外销售市场空间、补贴政策退坡、提振本土制造政策、行业未来趋势、公司应对措施等,说明公司经营环境是否发生重大变化,是否对持续经营构成重大影响等。

同样拟登陆沪市主板的安乃达,其业绩稳定性同样也被上市委关注。安乃达主要从事电动两轮车电驱动系统研发、生产及销售,产品包括直驱轮毂电机、减速轮毂电机和中置电机三大系列电机等。2020-2022年,公司营收分别为7.69亿元、11.8亿元、13.98亿元;归母净利润分别为0.78亿元、1.29亿元、1.51亿元。

与此同时,安乃达的客户集中度较高,报告期内公司来自前五大客户的收入占比均超过70%,其中雅迪集团及东莞台铃贡献销售收入占比近半。上会期间,上市委要求公司结合市场空间、竞争态势、技术更新、客户结构等说明业务开展是否存在增长放缓或停滞的可能性,是否影响可持续经营能力,同时要求其说明募投项目建设的必要性和合理性。

拟登陆深市主板的强邦新材主要从事印刷版材的研发、生产与销售,具体包括胶印版材、柔性板材两大产品,其中96%的主营业务收入来自胶印版材。审议结果显示,上市委主要关注其毛利率波动等经营业务情况、对主要客户ABE集团的销售情况等。

另外,前次北交所上会曾遭“暂缓审议”的无锡晶海、并行科技均获通过。无锡晶海主要从事氨基酸产品研发、生产、销售,此番上会,北交所上市委对其并无问询问题、无落实事项,直接过会。并行科技主营业务为超算云服务及超算相关生态业务。审议结果显示,上市委主要关注其经营业绩稳定性、经营环境是否发生重大变化、与客户合作是否稳定可持续等。

从募资规划来看,9家拟上市公司合计拟募资51.35亿元,三晶电气、安乃达募资额较高,分别为12.04亿元、10.39亿元。

下周5家企业上会,益诺思冲刺科创板

下周暂有5家企业迎来首发上会,分别为益诺思、许昌智能、江顺科技、珠海赛纬、长城搅拌。

9月13日,CRO企业益诺思将闯关科创板。招股书显示,益诺思是一家专业提供生物医药非临床研究服务为主的CRO企业,服务主要涵盖生物医药早期成药性评价、非临床研究以及临床检测及转化研究三大板块。

2020-2022年,益诺思分别实现营收3.34亿元、5.83亿元、8.63亿元;归母净利润分别为0.49亿元、0.95亿元、1.35亿元。报告期内,益诺思涉及使用实验用猴业务产生的主营业务收入分别约为1.17亿元、2.6亿元、4.14亿元,对公司的贡献度分别为35.12%、44.77%、48%,呈逐年提高态势。

但值得注意的是,期间实验用猴市场供不应求,公司采购价格从2020年的2.73万元/只涨至2022年10.78万元/只,提高了公司的生产成本。不过,进入2023年上半年,实验用猴价格自2023年年初高点回落后,进入一个相对平稳并略有波动的状态。招股书显示,益诺思拟募资16.02亿元,分别用于益诺思总部及创新转化中心项目、高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目、补充流动资金。

拟登陆北交所的许昌智能,主要从事智能配用电产品、新能源产品和系统的研发、设计、组装、销售和服务,以及电力工程总承包业务。由于公司位于河南,加上产品定制化程度较高,报告期内,公司来自华中地区收入占比较高,且呈上升趋势,占比从2019年的36.49%提升至2022年上半年的64.53%。财务方面,2020-2022年上半年,许昌智能分别实现营收3.25亿元、4.16亿元、4.82亿元、1.99亿元;归母净利润分别为0.29亿元、0.36亿元、0.42亿元、0.04亿元。

江顺科技主要从事铝型材挤压模具及配件、铝型材挤压配套设备、精密机械零部件等产品的研发、设计、生产和销售。公司主要产品为铝型材挤压模具及配件、铝型材挤压配套设备、精密机械零部件。财务数据方面,2020-2022年,江顺科技分别实现营收5.49亿元、7.42亿元和8.92亿元,分别实现净利润0.7亿元、1.03亿元和1.39亿元。业绩稳步增长的同时,公司资产负债率维持高位,报告期内分别为75.78%、67.28%和52.22%;同期同行业可比公司资产负债率均值分别为31.77%、34.26%和35.36%。

拟冲刺创业板的珠海赛纬,主要从事锂离子电池电解液的研发、生产和销售,据鑫椤锂电统计, 2022年公司电解液出货量国内排名第八。此次IPO,该公司拟募资10亿元,用于淮南赛纬年产20万吨二次锂离子电池电解液及配套原料项目(一期)、合肥赛纬研发中心项目、补充流动资金。同样拟登陆创业板的长城搅拌主要生产搅拌设备,2023年上半年,该公司营收、净利润分别为3.38亿元、0.99亿元,分别同比增长42.64%、111.38%。

沪深交易所IPO申报“破冰”,正泰安能赴考主板

IPO排队企业情况方面,本周深交易所IPO申报“破冰”,创业板、沪市主板各新增1家新受理企业,分别为优邦科技、正泰安能;7家企业因主动撤回申报材料IPO终止,分别为聚成科技、沃隆食品、同富股份、合众伟奇、鲜美来、拓邦新能、津同仁。

9月6日,在连续两个多月“零申报”后,沪市主板受理了正泰安能IPO申报,公司拟募资60亿元,用于户用光伏电站合作共建项目、信息化平台建设项目、补充流动资金以及偿还银行贷款。

招股书显示,正泰安能成立于2015年,是正泰旗下户用光伏产业公司,目前,正泰安能已经形成了户用光伏系统设备销售业务、户用光伏电站合作共建业务、户用光伏电站销售业务和户用光伏电站售后保障运维业务四类主要业务。

2020-2023 年上半年,正泰安能新增户用光伏电站并网装机容量分别为 1.82GW、4.57GW、7.54GW以及5.33GW,2020 年至 2022 年复合增长率为103.54%,均为行业第一。财务方面,2020-2023年上半年,正泰安能的营收分别为16.33 亿元、56.31 亿元、137.04 亿元、137.05亿元;同期,正泰安能的归母净利润分别为 2.54亿元、8.67亿元、17.53亿元、12.02亿元。值得一提的是,若正泰安能顺利成为“户用光伏第一股”,浙商大佬南存辉也将手握3家A股上市公司。

本周创业板新受理企业优邦科技也获得较多关注。招股书显示,优邦科技是一家主营电子装联材料及其配套自动化设备的研发、生产与销售的高新技术企业,主要包括电子胶粘剂、电子焊接材料、湿化学品、自动化设备等四大业务板块。

2020-2023年上半年,优邦科技营收分别为4.19亿元、5.89亿元、8.54亿元及3.94亿元;归母净利润分别为0.48亿元、0.5亿元、0.77亿元和0.36亿元。报告期内,富士康为其第一大客户,贡献收入比重从12.99%提升至27.67%,呈增长态势。

本周4只新股上市,3股首日股价翻倍

据Wind数据披露,本周A股市场共计上市4只新股,按上市时间顺序依次分别为民生健康、威尔高、力王股份和中巨芯。4只新股的平均首发价格为12.52元/股,上市首日平均涨158.39%,首发累计募资39.35亿元。

从发行数据上看,威尔高的发行价最高,为28.88元/股,民生健康、力王股份、中巨芯的发行价分别为10元/股、6元/股、5.18元/股。市盈率方面,民生健康发行市盈率最高,为50.74倍,其次为威尔高,发行市盈率为46.27倍。

市场表现方面,9月首周,新股行情持续火热,上市沪深新股首日继续保持无“破发”。

民生健康上市首日涨幅最高,该股开盘价32.8元/股,盘中最高涨至37.5元/股,截至收盘,股价报32.78元/股,涨227.8%。若按收盘价计算,投资者中一签(500股)可赚1.14万元。

公开资料显示,民生健康专注于维生素与矿物质补充剂领域,是集维生素与矿物质类非处方药品和保健食品研发、生产、销售于一体的高新技术企业,主打品牌为“21金维他®”。

2020年至2022年,民生健康实现营收分别为4.39亿元、4.9亿元、5.47亿元,归母净利润分别为5071.86万元、7022.43万元、7898.28万元。21金维他是民生健康业绩的主要贡献者,报告期各期,多维元素片(21)的销售收入占当期主营业务收入的比重分别为91.32%、86.70%和80.46%。

中巨芯上市首日开盘报15.12元/股,最高涨至15.55元/股,截至收盘报14.61元/股,,涨幅182.05%,总市值215.83亿元。公司专注于电子化学材料领域,主要从事电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售。

2020年至2022年,中巨芯的营收分别为4亿元、5.66亿元和7.99亿元;归母净利润分别为2467.16万元、3332.03万元和1052.23万元。

就投资者打新收益而言,威尔高上市首日以63元/股开盘,盘中一度涨至73.97元/股,涨幅超150%,最终收涨136.57%,股价报68.32元/股。若按盘中最高价计算,投资者中一签可赚2.25万元;若按收盘价计算,投资者中一签可赚1.97万元。

威尔高主营业务为印制电路板(PCB)的研发、生产和销售。2020年至2022年,公司营收分别为5.24亿元、8.61亿元和8.37亿元,归母净利润分别为4902.24万元、6159.03万元和8726.77万元。

下周4只新股申购,比亚迪供应商福赛科技登A

据Wind数据披露,下周将有4只新股迎来申购期。按申购日期,中研股份、飞南资源均于9月11日申购,万邦医药、恒兴新材将于9月14日申购。

截至目前,仅中研股份、飞南资源披露了IPO发行价格,分别为29.66元/股、23.97元/股,发行市盈率分别为67.37倍、45.16倍,均高于行业平均市盈率。

据招股书介绍,中研股份专注于特种工程塑料聚醚醚酮(PEEK)系列产品的研发、生产及销售。2020年至2022年,公司实现营收分别为1.58亿元、2.03亿元、2.48亿元,同期净利润分别为2466.53万元、5012.95万元、5591.42万元。报告期内,公司现金分红累计4015.44万元。

飞南资源主要从事危险废物处置业务及再生资源回收利用业务,近三年,公司营收分别为48.28亿元、78.99亿元和87.67亿元,同期归母净利润分别为5.94亿元、7.19亿元和2.12亿元,2022年净利润下滑。

下周,暂有2只股票公布A股上市计划。福赛科技(股票代码301529.SZ)、热威股份(603075.SH)将于9月11日分别在创业板、上证主板上市。

招股书显示,福赛科技专注于汽车内饰件研发、生产和销售,主要产品包括内饰功能件和装饰件。2020年至2022年,公司营收分别为4.64 亿元、5.99 亿元和6.93 亿元;净利润则分别为6182.53万元、7533.84万元和8801.98万元。

近三年,福赛科技对前五大客户的主营业务收入占比合计分别为86.85%、87.93%和87.18%,客户集中度较高。2022年,比亚迪成为福赛科技第五大客户,该年福赛科技对比亚迪的销售金额为2023.98万元,占公司主营业务收入的3.26%。

热威股份专业从事电热元件和组件的研发、生产及销售。2020年至2022年,公司营收分别为14.56亿元、18.02亿元和16.87亿元,同期归母净利润分别为1.14亿元、2.32亿元和2.42亿元。报告期各期,公司民用电器电热元件收入占主营业务收入比例分别为93.7%、91.46%和87.46%,占比较高。

目前,崇德科技、盛科通信、斯菱股份等5家已在网上发行的企业,尚未公布上市日期。

本周港股1家递表,乐舱物流、第四范式通过聆讯

本周,共1家公司递表港交所,为趣致;2家企业通过港交所聆讯,分别为乐舱物流、第四范式;宜明昂科在港交所主板挂牌上市。

成立于2013年的趣致集团作为一家人工智能物联网(AIoT)营销解决方案提供商,专注于通过使用智能终端为快销品品牌提供服务。2022年,趣致集团的年度活跃用户约1540万名;今年上半年,趣致集团的月最高活跃用户约为200万名。

业绩方面,2020年至2022年,趣致集团的营收分别为3.65亿元、5.02亿元和5.54亿元,同期经调整净利润分别为0.3亿元、0.52亿元和0.78亿元。今年上半年,其营收和经调整净利润分别为3.64亿元、0.54亿元。

据招股书披露,乐舱物流从货运代理公司起步,成长为中国一体化跨境海运物流服务提供商。2020年至2022年,乐舱物流的营收分别约为7.82亿元、41.95亿元和46.08亿元,同期对应利润分别约为0.28亿元、3.92亿元和3.86亿元。

值得一提的是,由于市场运价自2022年下半年以来大幅下降,乐舱物流已于2022年12月31日后暂停提供自营跨境物流服务。而在2022年,公司录得自营跨境海运收入26.03亿元,占同年跨境物流服务收入的59.3%。

今年前四个月,乐舱物流营收从2022年同期的20.11亿元大幅降至4.54亿元;净利润则从去年同期的2.28亿元降至0.84亿元。

第四范式是一家人工智能软件公司,专注提供以平台为中心的人工智能软件。根据灼识咨询的报告,按2022年收入计算,第四范式是中国最大的以平台为中心的决策类人工智能提供商,占据22.6%的市场份额。公司曾于2021年8月13日、2022年2月23日、2022年9月5日、2023年4月24日先后4次递表港交所。

招股书显示,2020年至2022年以及2023年第一季度,营收分别为9.42亿元、20.18亿元、30.83亿元和6.44亿元,相应的净亏损分别为7.50亿元、18.02亿元、16.53亿元和3.04亿元。

宜明昂科是一家临床阶段的生物技术公司,致力于开发肿瘤免疫疗法。9月5日,宜明昂科正式登陆港交所,上市首日高开近14%,开盘价报21.2港元/股,之后拉升,盘中一度涨超17%,下午涨幅收窄,收涨4.95%,报19.52港元/股。截至9月7日收盘,宜明昂科股价报19.8港元/股,最新市值73.9亿港元。

下周,暂无新股登陆港交所。

文/李璐、樊梦迪

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