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京山轻机受多家机构调研股价3月涨68% 晟成光伏半年净利1.67亿

长江商报 | 2022-09-13 16:45:03

乘上HJT概念东风,京山轻机(000821.SZ)自6月以来备受资本关注,股价不断上升。

9月6日及9月8日,京山轻机接连受众多机构调研,其中不乏中金公司、东方证券、申万宏源、高盛、摩根士丹利等明星资本。

公司股价方面,虽然近日其股价有所回调,但整体来看,其股价自6月16日以来不断增长,6月16日,其股价报收12.46元/股,三月后,截至9月12日收盘,其股价报收20.91元/股,涨幅达67.82%。

长江商报记者注意到,京山轻机之所以受到资本瞩目,主要是由于其HJT设备不断取得进展。6月27日,京山轻机曾在互动平台表示,公司的HJT清洗制绒设备成功交付并达标。

截至2022年6月30日,京山轻机光伏智能装备业务在手订单41.56亿元(含税),同比增长37.61%。

晟成光伏半年净利1.67亿

公开资料显示,京山轻机是一家从事高端装备制造的企业,于1998年在A股上市。公司最早的主业是生产纸板的包装机械。

在光伏行业,京山轻机于2017年收购晟成光伏,切入光伏赛道。据了解,晟成光伏成立于2010年,主要从事光伏行业智能化装备的研发、制造、销售及服务,2019—2021年公司生产的光伏组件智能化产线设备市场规模在全球、全国均处于行业领先地位。

目前,晟成光伏现有员工1000多人,其中技术研发人员超过300人。与此同时,晟成光伏在5GW级以上项目的竞争力已经日益凸显,为晶科、天合、晶澳、环晟等知名客户在国内和国外多个基地打造业内标杆项目案例,单个项目体量均达5GW。

而作为京山轻机布局光伏业务的主力,晟成光伏客户遍布20多个国家和地区。公司业务已覆盖国内外所有主流光伏企业,如隆基股份、晶科、晶澳、天合光能、阿特斯、东方日升、通威股份等。

与此同时,其还深度绑定隆基股份,曾获得隆基股份“优质服务奖”“卓越品质奖”“战略合作伙伴”等奖项。

2021—2022年上半年,晟成光伏为京山轻机贡献主要利润,其分别实现营收22.31亿元、15.33亿元,净利润2.09亿元、1.67亿元。

目前,晟成光伏在TOPCon、HJT、钙钛矿设备均有布局,其中TOPCon设备中,其与客户联合开发PECVD/PVD二合一设备。目前设备已完成研发,预计将于今年推向市场。2021年11 月,其首台HJT清洗制绒设备交付客户。业内人士认为,放眼未来,电池设备有望成为京山轻机新的成长方向。

京山轻机在近期调研中表示,其认为组件设备业务仍然有非常大的成长空间,一方面扩产趋势还在延续,且地域范围和从业者有扩大的趋势,不仅国内在扩产,海外的很多市场也开始有组件产能在扩产。另外,不仅仅是中资企业,大量的海外市场如印度、土耳其以及庞大的美国市场也有本土企业加入投产的行列,所以公司提前做了很多布局,如设立海外办事处等。另一方面自动化、智能化程度提升也非常快,公司每年推出的产品都在迭代,也会促进设备更新速度的加快。

海外市场毛利率达26.7%

在收购晟成光伏后,光伏业务成为带动京山轻机业绩增长的主力军,2020—2022年上半年,京山轻机光伏自动化生产线分别贡献营收11.58亿元、22.26亿元、15.31亿元,分别占总营收比例为37.83%、54.49%、66.79%。

在此前的调研中,京山轻机表示,公司光伏业务增长主要来源于两方面:一是增量市场,组件端有一些还不错的增长;二是存量市场,需要产线的智能化和升级换代。另外,公司国际化推行得很好,海外市场得到了扩张。

长江商报记者注意到,京山轻机积极开拓海外市场,已为德国、法国、瑞士、奥地利、芬兰、葡萄牙、意大利、克罗地亚、斯洛文尼亚、土耳其、美国、墨西哥、巴西、新加坡、韩国、 日本、越南、印度等二十余个国家和地区提供光伏组件自动化生产线。

在瓦楞包装行业,公司在瓦楞包装设备领域深耕细作近半个世纪,产品和服务覆盖60多个国家和地区,为全球超过400家客户服务。公司客户包括海外瓦楞包装龙头Smurfit Kappa集团、Pratt Industries以及国内瓦楞包装A股上市龙头企业合兴包装、美盈森等。

“欧洲子公司业务增长非常快,现在也在美国做一些探索。包装行业比较特殊,因为由于运输半径的原因,它在欧美仍然有巨大的市场。但在过去,我们更多的海外市场,是在发展中国家。”京山轻机相关负责人在调研中指出,“这两年我们的技术进步也很快,逐步进入欧美市场。欧美市场对我们来讲,利润会更高。”

2022年上半年,京山轻机海外营收达到3.63亿元,虽然同比降低18.01%,但毛利率高达26.7%,同比增长4.78%。

京山轻机表示,除了外部宏观环境,由于上半年国内部分城市不得不实行严格的抗疫措施,公司物流、供应链和销售都受到不同程度的影响,导致部分产品发货滞后,报告期内确认收入同比有所减少。为此,公司积极应对,采取了一系列的应对措施,从5月份开始发货得到恢复,新签订单实现大幅反弹。同时得益于公司多年来在海外布局的不断完善,报告期内公司海外销售保持了良好、稳定的增长势头,多条产线正在交付中。

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