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资讯推荐:碳酸锂价逼近50万大关,锂矿股为何集体收跌?

财经网 | 2022-08-25 18:41:12

在经历短暂的并驾齐驱之后,锂矿股股价又与碳酸锂价格背道而驰了。


(资料图)

上海钢联数据显示,碳酸锂价格已经直逼50万元大关。8月24日,电池级碳酸锂均价涨3500元/吨至49.1万元/吨;工业级碳酸锂涨4000元/吨至47.95万元/吨。

这已经是近7个交易日,电池级碳酸锂的第6次上涨,工业级碳酸锂更是连续7次上涨。不过,反观一众锂矿股的股价,却并没有迎头赶上。

8月25日,锂矿股午后震荡走低,最终集体收跌。截至收盘,天齐锂业、永兴材料跌超5%,盛新锂能、赣锋锂业、融捷股份、科达制造、中矿资源、藏格矿业等均纷纷下跌。

而在8月22日,锂矿股还一度显示出短暂的兴奋,当日集体拉涨,天齐锂业收盘上涨10%。

去年以来,市场对于锂矿的关注度就有增无减,锂矿股的市场情绪究竟又是如何被支配的?

作为动力电池极其重要的原材料,锂矿的抢手程度与新能源汽车的发展进程密切相关。而随着车企转型电动化的步子迈得越来越大,锂矿旋即成为全球市场竞争的焦点资源。

国际能源署在《清洁能源转型的矿物需求》报告中指出,到2030年时,全球将需要60个新的锂矿来满足各国政府的脱碳和电动汽车计划的需求。

因此,有不少锂矿“看多派”表示,未来很长一段时间内锂矿会供不应求。全球最大的锂金属生产商之一的Albemarle就曾表示,锂需求量可能会超过供应量,这将是一个系统性的问题。在未来七到八年内,锂的供应都将保持相当紧张的状态。

不过,也有不少声音越来越倾向于,长期来看,锂资源不会短缺,也许还会供应过剩。

首先,全球范围内锂资源本身并不稀缺。美国地质调查局(USGS)2021年数据显示,全球已探明锂资源量为8856万金属吨,储量约2200万金属吨。2021年全球锂矿产量折合10.5万金属吨,仅为探明储量的0.48%。

针对近期碳酸锂价格上涨凶猛,诸多人士认为是产业链上中下游发展不协调,供需错配导致。

乘联会秘书长崔东树近日发文表示,卖家惜卖、买家囤货、中间商囤积居奇等,导致市场认为供给端可能出了问题,再加上电动汽车市场超乎预期,引发碳酸锂价格扶摇直上。

此前,赣锋锂业董事长李良彬也曾公开表示,锂资源开发与投产周期长,锂矿开发周期需要3-5年,盐湖提锂开发周期需要5-8年,锂电池扩产速度过快,以及掌握大量矿山资源的外资企业产能扩张谨慎,都是导致锂资源供应紧张、价格持续上涨的重要原因。

锂资源价格维持高位且有望继续上涨,近期锂矿产业链纷纷加大锂资源的扩产力度。亿纬锂能宣布投资建设年产9万吨锂盐项目;藏格矿业也在扩产盐湖提锂项目、麻米错盐湖提锂项目,预计2023年下半年试生产;盐湖股份也宣布,拟投建年产4万吨基础锂盐一体化项目。

据GGII不完全统计,2021年我国磷酸铁锂规划项目超过300万吨;2022年1~7月有近50个磷酸铁及磷酸铁锂投扩产项目,涉及磷酸铁产能606万吨,磷酸铁锂产能674万吨,远超2025年市场需求。

GGII认为,2021年国内磷酸铁锂产能接近97万吨,加上今年新增产能释放,预计年底将达到300万吨,磷酸铁锂材料产能过剩已经迫近。

中信证券认为,在供应端扩产加速下,锂价拐点或在2023年到来。虽然锂价在2022年下半年上涨预期较强,但受产业链库存累积等因素影响,预计锂价后市涨幅或有限。

李良彬也认为,锂盐产能正在快速提升,将会迎来一个产能释放的新高潮,估计高潮应该在2023年的中期。

此外,提锂技术进步、钠电池等技术替代,以及锂电池回收产业发展等,都被认为是未来制约锂价上涨的重重因素。

然而,短期来看,新能源车产业链企业的“锂焦虑”或还是一时难以消除。

东莞证券认为,随着下游汽车、电池厂商加大补库需求,预计三季度锂盐价格将持续上涨;光大证券预计,受天气影响,国内青海盐湖产量下降,下游厂商均有赶工意愿,我国锂盐供需结构或将进一步紧张,不排除锂盐价格在2022年三季度到2023年旺季备货季再创新高。

信达证券金属和新材料分析师陈光辉对媒体表示,特别是面临“金九银十”的市场预期,碳酸锂价格仍有上涨动能,预计突破50万元/吨可能性很大。

所以,近期会不会又有抢矿大战上演?

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