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药明康德投资收益减少8亿净利增73% 二季度净利29.93亿

长江商报 | 2022-07-28 09:21:41

综合一体化CXO龙头药明康德(603259.SH、02359.HK)交出一份靓丽业绩。

7月26日晚间,药明康德发布半年报,2022年上半年公司实现营业收入177.56亿元、归母净利润46.36亿元,同比分别增长68.52%、73.29%。

长江商报记者注意到,2022年上半年,药明康德投资收益仅2.33亿元,较上年同期减少约8亿元。投资收益对药明康德业绩贡献不小,2021年其投资收益占归母净利润的比重达26.64%。

在投资收益减少下,药明康德的主业强劲增长,上半年化学业务营业收入129.74亿元,同比翻倍。业内人士表示,辉瑞新冠小分子口服药订单贡献了相当一部分收入。

二季度净利29.93亿增长154.72%

药明康德如期兑现了2022年上半年的高增长业绩。

半年报显示,2022年上半年,药明康德实现营业收入约177.56亿元,同比增长约68.52%;归母净利润46.36亿元、扣非净利润38.50亿元,同比增长73.29%、81.00%。

分季度来看,一季度药明康德营业收入、归母净利润分别为84.74亿元、16.43亿元,同比增长71.18%、9.54%;以此计算,药明康德二季度营业收入、归母净利润为92.82亿元、29.93亿元,同比增长66.17%、154.72%。

值得一提的是,自2020年以来,投资收益对药明康德净利润贡献不小,2021年,其投资收益占净利润比重高达26.64%。而2022年上半年,药明康德的投资收益仅2.33亿元,较上年同期10.52亿元减少约8亿元,降幅达77.86%。

数据显示,截至2022年6月末,药明康德长期股权投资金额为11.40亿元,涉及合联营企业共计15家。另外,其他非流动金融资产93.44亿元,较上年同期增加6.3亿元;其中,已上市股份投资15.08亿元,非上市基金投资9.48亿元,非上市股份投资68.89亿元。

不过,好在药明康德的主业增长强劲,在投资收益大幅减少的情况下,2022年上半年归母净利润仍了实现超高增长。

化学业务收入翻倍占营收超73%

今年上半年,药明康德的化学业务板块营业收入表现靓丽。

半年报显示,药明康德化学业务实现收入129.74亿元,同比增长101.9%,占营收的比重高达73.07%;实现毛利50.90亿元,同比增长92.97%;毛利率为39.23%,同比下降1.82个百分点。

其中小分子药物发现服务收入35.04亿元,同比增长36.50%,工艺研发和生产的服务收入94.70亿元,同比增长145.41%。

据浙商证券医药团队测算,上半年药明康德化学业务确认新冠业务收入预计42亿元。药明康德在半年报中也表示,剔除新冠商业化项目后,化学业务板块收入同比增长36.8%。

其他业务板块方面,报告期,测试业务实现收入26.05亿元,同比增长23.6%;生物学业务实现收入10.91亿元,同比增长18.5%;细胞及基因疗法CTDMO业务实现收入6.15亿元,同比增长35.7%;而国内新药研发服务部实现收入4.55亿元,同比下降26.7%,毛利率25.53%,同比大幅下滑20.30个百分点。对此,药明康德表示,主要是业务主动迭代升级带来收入下降的影响。

值得一提的是,药明康德引以为傲的“长尾客户”策略在2022年上半年增速有所放缓。半年报显示,长尾客户营收增速为31%,较上年同期仅增加6.9个百分点;而全球前20大客户的营收增速高达165%,较上年同期的45.6%增加119.4个百分点。

除此之外,长尾客户的营收占比也有所降低。2020年至2021年,药明康德长尾客户营收占比分别为67.18%和70.61%,2022年上半年下滑至55.76%。

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