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13家机构公募基金保有规模超千亿 招行保有规模领先达6711亿元

长江商报 | 2021-06-24 09:10:25

作为衡量财富管理未来发展的核心指标,基金代销机构的基金保有量情况,能够更直观反应各家机构基金销售实力。

日前,中国证券投资基金业协会(以下简称基金业协会)首次发布销售机构公募基金销售保有规模百强排名。其中,今年一季度末,13家保有规模超过千亿,排名前五的分别为招商银行、蚂蚁基金、工商银行、建设银行以及东方财富旗下的天天基金。

整体来看,一季度末,股票+混合公募基金保有规模排名前一百家机构的总规模为54421亿元,其中,银行、券商及第三方销售机构的保有规模分别为33183亿元、8750亿元、12362亿元,银行仍是全市场基金保有量最大主体。相较而言,险企中仅中国人寿一家上榜,保有规模126亿元。

而从非货币市场公募基金保有规模来看,蚂蚁基金以8901亿元的保有规模位居榜首,招行、工行、中行、天天基金、建行紧跟其后。

招行保有规模领先达6711亿元

根据基金业协会披露数据,一季度末,股票+混合公募基金保有规模排名前一百家机构的总规模为54421亿元,其中银行、券商、第三方销售机构、保险占比分别为60.97%、16.08%、22.72%、0.23%。

从数量上来看,前100家机构中,银行、券商、第三方销售机构的数量分别为31家、47家、21家,保有规模分别为33183亿元、8750亿元、12362亿元计算,平均每家银行、券商、第三方销售机构的保有规模分别为1070亿元、186亿元、589亿元。

而入围100强的保险公司仅有中国人寿一家,一季度末公募基金销售保有规模仅为126亿元。

天风证券认为,由于银行具有账户资金沉淀优势,仍然是全市场基金保有量的最大主体。

该券商分析,股票+混合公募基金保有量的高低主要反映银行管理的零售客户资产AUM的规模差异。但由于其并未包括私募基金等门槛相对较高的财富理财产品,因此并不完全等同于银行的财富管理能力。

以股票+混合公募基金保有规模从高到低排序,13家销售机构的保有规模超过千亿,除蚂蚁基金、天天基金、中信证券外,银行占据10个席位。

其中,一直以财富管理为优势业务的招行,其股票+混合公募基金保有规模最高,达到6711亿元。蚂蚁、工行的股票+混合公募基金保有规模也均在4000亿元之上,分别为5719亿元、4992亿元。三家公司的市占率分别为9.6%、8.2%、7.1%。

除了具有绝对优势的招行,以及紧跟其后的五大国有行和四家规模较高的股份行之外,还有九家城商行、两家农商行及4家外资银行上榜前100强。

上述分析师指出,银行直面独立基金销售机构的竞争,未来将加快转型步伐,一方面发力高端客群,另一方面通过综合化运营,稳定基础客群。

第三方独立销售机构快速崛起

从非货币市场公募基金保有规模来看,截至一季度末,银行、券商、第三方销售机构的保有规模合计分别为3.78万亿元、0.92万亿元、1.79万亿元。

其中,蚂蚁基金的非货币市场公募基金保有规模最高,达到8901亿元。招行、工行、中行、天天基金、建行紧跟其后,分别为7079亿元、5366亿元、4572亿元、4324亿元、4101亿元。

值得一提的是,腾讯系的腾安基金的股票+混合公募基金保有规模为633亿元,排名第18,非货币市场公募基金保有规模则为1040亿元,在第三方基金代销机构中仅次于蚂蚁和天天基金,三家机构均保持鲜明的自身特色。

而同花顺的非货币市场公募基金保有规模仅为290亿元,股票+混合基金的保有量为272亿元,基金代销方面远不及东方财富旗下的天天基金。

对此,天风证券认为主要是由于同花顺在基金代销方面布局较晚,且股民向基民的转化相对较难,判断公司将以爱基金为重要发展方向,预计后续将引入优质内容和陪伴式投教,基金代销有望在小基数下迎来高增长。

此外,基金业协会公布数据,按照渠道划分,2019年基金公司直销的公募基金销售保有规模为全渠道最高,占比达到57.29%,但相较于最高峰时期2016年的65.62%已有显著下降。

2019年商业银行公募基金销售保有规模占比为23.59%,近五年来变化不大。证券公司的销售规模占比由2015年的10.01%下降至7.59%。

相较而言,独立基金销售机构的销售规模呈逐年提升趋势,2015年至2019年占比分别为2.14%、2.24%、3.84%、7.76%、11.03%。

标签: 衡量财富 核心指标 保有规模 混合公募

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