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拿下川西锂矿“门票”!宁德时代加码四川锂资源,合作方集齐甘孜、宜宾多地国资

21世纪经济报道 | 2022-02-14 19:25:06

宁德时代所处产业链地位,和全球锂资源的分配格局,注定了公司无法在上游获得主导地位。但是,宁德时代依然没有放弃。

继与赣锋锂业相互“截胡”争夺加拿大千禧锂业后,宁德时代再度出手布局锂资源。

2月14日,宁德时代官方公众号消息,近日,宁德时代子公司四川时代新能源资源有限公司与甘孜州投资集团、宜宾三江汇达公司、四川省天府矿业公司在成都签订合资协议。

根据协议,各方将在符合国家战略性矿产安全保障前提下开展全方位合作,加快全省锂矿资源勘查开发,增加锂资源供给,科学有序推进综合利用,促进新能源全产业链协同发展,为四川省万亿级动力电池产业发展提供重要支撑。

其中,甘孜州投资集团、宜宾三江汇达公司分属两地国资,四川省天府矿业公司或与四川自然资源投资集团相关,合作方阵容堪称强大。

只是,甘孜州已知的锂矿资源已经名花有主,宁德时代的合作又会对应哪些资源?

川西仍有锂矿“蛋糕”待分配

根据中国地质调查局的地球资源利用报告书,我国硬岩型锂矿主要分布于四川、江西等地。

其中,四川是我国锂辉石矿最丰富的省份之一,资源储量达76万吨,其次为江西和湖南,资源储量分别为34.2万吨、16.51万吨。

但是,四川锂矿整体开发程度尚低,目前四川在产矿山只有甘孜甲基卡、阿坝业隆沟两个矿山。

去年,国金证券曾经对当地锂矿资源进行过全面梳理。甘孜当地已知锂矿主要有6个,取得采矿权的分别为康定甲基卡锂辉石矿区134号脉、雅江县措拉锂辉石矿、雅江德扯弄巴锂矿,并已有归属。

2019年底,甘孜州经济和信息化局作出“加快甲基卡地区锂矿资源开发”要求时指出,“实现融达锂业复工投产。督促指导融达锂业完成用地、环保等项目手续,签署建立锂资源开发利矿采选厂建设,融捷股份在成甘工业园投资的锂盐厂一期项目投产。”并且,督促天齐锂业加快开发;积极与雅江斯诺威公司洽谈,加快斯诺威锂矿开发。融达锂业、天齐锂业、雅江斯诺威这三家公司,正是以上锂矿采矿权的所有方。

此外,甘孜另有雅江烧炭沟、雅江木绒锂矿和麦基坦矿区三号脉处于探矿阶段。

其中,又以麦基坦矿区三号脉已知矿石储量最大,折合碳酸锂储量达88.55万吨,相当于甲基卡134号脉的两倍。

需要指出的是,此次宁德时代入局前,四川当地已有相关政策指引作为铺垫。

《四川省矿产资源总体规划(2021-2025 年)》指出,“部分传统矿产产能结构急需优化和调整,锂矿、石墨、纤维用玄武岩等由于产业链条短,资源优势未能充分体现。”“重点加强区内稀有金属等矿产的勘查开发利用,优化川西锂矿矿业权设置,推动甲基卡、可尔因地区锂矿资源的规模化、集约化、绿色化开发利用……有序推进国家级锂资源基地建设。”

其中,四川甲基卡、四川阿坝可尔因两个锂矿,被列为国家级重点勘查区。

而除了甘孜、宜宾两地国资,宁德时代此次签约的合作方还包括四川天府矿业公司。这家公司鲜有报道,但从此次出席签约仪式对应的代表来看,或与四川省自然资源投资集团存在关系。

四川自然资源投资集团,注册资本150亿元,刚刚于2021年底成立。据四川观察报道,该集团主要业务为矿产资源勘查与开发、国土空间开发与生态修复、资本投资运营、自然资源利用保护研发等,由四川省自然资源厅根据省政府授权履行出资人职责,计划将其打造成自然资源领域龙头企业。

综上,一方面四川仍有未启动开发的锂矿资源,另一方面宁德时代的合作方背景雄厚,虽然后续公司通过何种形式参与当地锂资源开发无法判定,但是此次签约至少为公司赢得了一张“门票”,并为后续的原料供应提供了一定支撑。

国内锂资源开发或提速

考虑从勘探到开采、以及项目建设和产能释放的漫长周期,上述合作协议的签订预计中短期内不会带来实际的锂辉石产出。

但是,就宁德时代公司自身和国内锂辉石的供给格局来看,布局和加速川西锂矿资源开发又是必然选择。

先说宁德时代。2021年7月底,公司率先发布钠离子电池。2月13日,宁德时代通过互动平台表示,公司电池系统采用三元锂离子电池、磷酸铁锂电池等路线,同时公司已启动钠离子电池产业化布局,预计2023年将形成基本产业链。

但是,就现阶段产品供给来看,锂离子电池还无法被取代。

宜宾是宁德时代规划产能规模最大的生产基地。继2019年投资100亿元启动宜宾动力电池项目一、二期项目建设后,公司分别于2020年12月、2021年2月、2021年12月确定了后续扩建项目,目前宜宾时代动力电池制造基地项目已规划至十期。

加上公司其他生产基地的巨大产能扩充计划,接下来其原料锂盐消耗量势必大幅增加。

反观国内锂盐产品2021年出现强劲反弹,电池级碳酸锂从年初的5.2万元/吨升至最新的40.2万元/吨,直接带动正极材料、电解液等材料环节成本提升,并向下游动力电池制造环节传导。

也正是在上述背景下,作为下游龙头的宁德时代不惜与上游龙头赣锋锂业开战,十分罕见地参与到了上游加拿大千禧锂业的股权争夺中。

而促使锂盐价格大幅上涨的关键,核心原因既是供需关系使然,又面临着锂矿供给弹性不足的成本带动影响。

中国有色工业协会锂业分会发布的《2021年中国锂工业发展报告》指出,尽管中国锂资源量位于世界前列,资源品种相对丰富,但是相对于中国锂盐生产能力,锂原料对外依存度较高,65%的锂原料需要进口。

叠加近两年国内新能源汽车渗透率快速提升所带来的巨大需求增量,国内锂盐产品供需矛盾突出。

在上述机构看来,当前中国锂工业发展中需要关注的问题主要就是原料供给,“四川甘孜、阿坝地区已探明锂辉石资源开发进度过于缓慢,由于矿山地形所限,就地建设选矿厂难度较大,矿山采矿规模小,锂精矿产量比较小……”

降低对外依存度的最直接办法,就是增加国内锂资源供给,加大川西锂矿开发力度、提升青海盐湖资源利用率就成了必然选择。

工信部近期也指出,“统筹提升关键资源保障能力,加强与青海、四川、江西等省市沟通协调,推动加快国内锂资源的开发。”

如此来看,宁德时代的这次合作也算是“赶了个早集”。

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